Hợp đồng

Hợp đồng được thiết lập dựa trên báo giá

Đối với những sản phẩm,dịch vụ mang tính chất giá trị lớn và cần theo dõi dư nợ bạn nên sử dụng tính năng này

Hợp đồng là một công cụ quan trọng trong các giao dịch thương mại, giúp đảm bảo rằng các bên đều thực hiện đúng cam kết và quyền lợi của mình được bảo vệ trước pháp luật

Bước 01: Chọn mục " Hợp đồng " nhấn " thêm "

Bước 02: Ghi rõ " nội dung hợp đồng"=> " Dịch vụ" ( có thể chọn nhiều dịch vụ cho 1 hợp đồng )

=> Chọn " khách hàng " tức là bên thứ 2 tham gia hợp đồng

Chọn " phương thức thanh toán "" báo giá tham chiếu " nếu trước đó khách hàng đã được gửi báo giá riêng

Cập nhật thông tin hợp đồng

Điền " số lần thanh toán và cập nhật số tiền , ngày " cụ thể thanh toán

Lưu ý : Tổng số tiền thanh toán từng đợt chính = Giá trị hợp đồng

Cập nhật số lần thanh toán trong hợp đồng

Tải "file Hợp Đồng" chính thức lên trên phần mềm để lưu dữ thông tin

=> Click " thêm mới" để kết thúc bước tạo hợp đồng trên RM

Kết thúc bước tạo hợp đồng

Hợp đồng cần được " Ký " thì mới có thể thao tác các bước sau

Bước 03 : Sếp hoặc người được bàn giao công việc đứng ra phê duyệt ký hợp đồng để nhân viên phụ trách thực hiện các bước tiếp theo

Click vào hợp đồng chọn "chuyển đã ký " để ký hợp đồng

Ký hợp đồng

Bước 04: Click dấu 3 chấm chọn " cập nhật " để thao tác thu tiền và theo dõi dư nợ

Cập nhật số tiền chính xác thu từ khách

Cập nhật số tiền khách hàng thanh toán

Phần mềm sẽ tự động cập nhật dư nợ sau mỗi lần khách hàng thanh toán

Lưu thông tin thanh toán trên hợp đồng

Lưu ý: Số lần thu tiền không nhất thiết phải trùng với thời gian thanh toán, thu tiền là số lần và số tiền thực tế mà khách hàng đã thanh toán => Click vào " lịch sử thanh toán" để theo dõi số lần khách hàng thanh toán thực tế

Để theo dõi dư nợ của các hợp đồng, bạn có thể sử dụng bộ lọc nhanh sau đây :

Bộ lọc theo dõi công nợ hợp đồng

Nếu bạn muốn " xóa hợp đồng" hãy thao tác click vào dấu 3 chấm ở cuối hợp đồng

Lưu ý:

Trường hợp khách hàng lên hợp đồng => trạng thái khách hàng sẽ chuyển từ Cơ Hội / Tiềm Năng => Đã mua hàng

Bản ghi hợp đồng bị xóa khách hàng đó sẽ từ trạng thái Đã mua hàng hoàn về trạng thái trước đó, Cơ hội hoặc tiềm năng

Last updated

Was this helpful?