Đối với những sản phẩm,dịch vụ mang tính chất giá trị lớn và cần theo dõi dư nợ bạn nên sử dụng tính năng này
Hợp đồng là một công cụ quan trọng trong các giao dịch thương mại, giúp đảm bảo rằng các bên đều thực hiện đúng cam kết và quyền lợi của mình được bảo vệ trước pháp luật
Bước 01: Chọn mục " Hợp đồng " nhấn " thêm "
Bước 02: Ghi rõ " nội dung hợp đồng"=>" Dịch vụ"( có thể chọn nhiều dịch vụ cho 1 hợp đồng )
=> Chọn " khách hàng " tức là bên thứ 2 tham gia hợp đồng
Chọn " phương thức thanh toán " và " báo giá tham chiếu " nếu trước đó khách hàng đã được gửi báo giá riêng
Cập nhật thông tin hợp đồng
Điền " số lần thanh toán và cập nhật số tiền , ngày " cụ thể thanh toán
Lưu ý : Tổng số tiền thanh toán từng đợt chính = Giá trị hợp đồng
Cập nhật số lần thanh toán trong hợp đồng
Tải"file Hợp Đồng" chính thức lên trên phần mềm để lưu dữ thông tin
=> Click " thêm mới" để kết thúc bước tạo hợp đồng trên RM
Kết thúc bước tạo hợp đồng
Hợp đồng cần được " Ký " thì mới có thể thao tác các bước sau
Bước 03 : Sếp hoặc người được bàn giao công việc đứng ra phê duyệt ký hợp đồng để nhân viên phụ trách thực hiện các bước tiếp theo
Click vào hợp đồng chọn"chuyển đã ký " để ký hợp đồng
Ký hợp đồng
Bước 04: Click dấu 3 chấm chọn " cập nhật " để thao tác thu tiền và theo dõi dư nợ
Cập nhật số tiền chính xác thu từ khách
Cập nhật số tiền khách hàng thanh toán
Phần mềm sẽ tự động cập nhật dư nợ sau mỗi lần khách hàng thanh toán
Lưu thông tin thanh toán trên hợp đồng
Lưu ý: Số lần thu tiền không nhất thiết phải trùng với thời gian thanh toán, thu tiền là số lần và số tiền thực tế mà khách hàng đã thanh toán => Click vào " lịch sử thanh toán" để theo dõi số lần khách hàng thanh toán thực tế
Để theo dõi dư nợ của các hợp đồng, bạn có thể sử dụng bộ lọc nhanh sau đây :
Bộ lọc theo dõi công nợ hợp đồng
Nếu bạn muốn " xóa hợp đồng" hãy thao tác click vào dấu 3 chấm ở cuối hợp đồng
Lưu ý:
Trường hợp khách hàng lên hợp đồng => trạng thái khách hàng sẽ chuyển từ Cơ Hội / Tiềm Năng => Đã mua hàng
Bản ghi hợp đồng bị xóa khách hàng đó sẽ từ trạng thái Đã mua hàng hoàn về trạng thái trước đó, Cơ hội hoặc tiềm năng
ở cuối hợp đồng 